财政部在卢森堡成功发行50亿欧元主权债券

证券时报记者 贺觉渊

财政部6月26日发布消息称，日前，中华人民共和国财政部代表中央政府在卢森堡成功发行了50亿欧元主权债券。其中，5年期25亿欧元，发行利率为2.768%；8年期15亿欧元，发行利率为2.966%；12年期10亿欧元，发行利率为3.212%。此次欧元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额248亿欧元，是发行金额的近5倍。

此次发行工作是财政部继去年11月成功发行后，第二次在卢森堡发行离岸欧元主权债券。相较上次发行，此次发行规模进一步扩容，还增设8年期全新期限，为中国欧元主权债券期限曲线完成补位。

“在当前充满挑战的市场环境下，此次交易不仅创下亚洲主权发行人史上最大规模的欧元债发行纪录，更实现了同类发行的最窄利差，这充分彰显了中国财政部卓著的国际信誉。”德意志银行中国债务资本市场主管方中睿表示。

此次欧元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛。亚洲、欧洲、中东、美国离岸投资者分别占比51%、28%、18%、3%，主权类、银行、基金资管、交易商等类型投资者分别占比24%、57%、17%、2%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和卢森堡证券交易所上市。

记者了解到，摩根大通、德意志银行均为此次交易的联席主承销商与簿记管理人。“今年5月，财政部已在香港完成离岸人民币绿色主权债券发行，本次布局欧洲离岸资本市场，持续释放金融对外开放的积极信号。”摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健表示，财政部再度选择在卢森堡发行，叠加此次发行在期限、规模上的双重创新，有助于深度链接欧元区长线机构投资者，完善中国欧元主权债基准定价体系，为中资企业欧元离岸融资提供定价参考。

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