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广东140家区域性银行全梳理——丈量地方性银行（4）

作者：admin 发布时间：2026-05-18 20:31:02

广发证券银行分析师倪军、林虎；联系人刘婉琴配资行业观察

核心观点

广东省现阶段共有140家区域性商业银行。按银行类型划分，城商行5家，村镇银行44家，农商行82家，民营银行2家，外资银行6家，信用社1家。按成立时间划分，2006-2010年、2011-2015年广东分别有49家、34家商业银行成立。

从资负结构来看，广东区域银行扩表速度较平稳，存贷业务占比提升。（1）资产增速：25H1主要城商行资产增速为6.9%、低于上市城商行资产增速14.2%，主要农商行资产增速5.4%、低于上市农商行资产增速6.7%。（2）资产结构：2016年起，广东区域银行贷款占总资产比重逐渐提升，25H1城商行该比例为54.5%、同比提升0.9pct；农商行为50.9%、同比提升0.1pct。（3）负债结构：25H1广东地区城商行负债端客户存款占比为73.8%、高于上市城商行66.2%，农商行客户存款占比78.8%、低于上市农商行83.4%。

从盈利能力来看，广东区域银行ROA低于上市行。ROA：25H1广东城商行ROA低于上市城商行0.31pct，农商行低于上市农商行0.36pct。ROE：25H1广东城商行ROE低于上市城商行平均水平4.78pct，农商行低于上市农商行4.15pct。

从资产质量及资本来看，与上市行相比，广东区域银行资产质量较弱，资本充足率差异不大。（1）不良率：广东区域银行不良率高于上市行，25H1广东省城商行的不良率比上市城商行高0.22pct、农商行高0.74pct；（2）拨备覆盖率：广东省区域银行低于上市行，25H1广东省城商行的拨备覆盖率比上市城商行低130pct、农商行低160pct；（3）关注率：2024年广东省城商行关注率高于上市行1.60pct，25H1农商行该比例高于上市行2.67pct；（4）逾期率：2024年广东省城商行逾期率高于上市行3.1pct，25H1农商行高于上市行3.21pct；（5）资本充足率：25H1城商行的资本充足率/核心一级资本充足率平均为13.2%/11.0%，农商行分别为15.2%/13.6%，留有较高安全边际。

风险提示：（1）数据披露不全面导致测算结果与实际值产生差异。（2）经济增长超预期下滑。（3）财政政策力度不及预期。（4）国际经济及金融风险超预期。

目录索引

广东省经济结构梳理

广东省，简称“粤”，地处我国南部沿海，东邻福建省，南临南海，西接广西壮族自治区，北接江西省、湖南省，珠江口东西两侧分别与香港特别行政区、澳门特别行政区接壤，西南部雷州半岛隔琼州海峡与海南省相望。

经济发展方面，根据广东省政府官网，广东省锚定“一点两地”全新定位，推动粤港澳大湾区建设取得明显成效，推动产业科技互促双强，新质生产力发展动能澎湃，不断深化改革开放，发展动力和活力持续增强。

广东省下辖21个地级市，包括广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、湛江、肇庆、江门、茂名、惠州、梅州、汕尾、河源、阳江、清远、东莞、中山、潮州、揭阳和云浮21个地级市。深圳是广东省两大超大城市之一，“十四五”期间建成投产11个百亿级大型工业项目，先进制造业和高技术制造业增加值占规上工业比重分别达68.2%、58.2%。工业机器人、智能手机等39种工业产品产量占全国比重超10%。现代服务业增加值占服务业比重提高至76.5%。国家级专精特新“小巨人”企业数量达1333家、跃居全国城市首位。广州是广东两座超大城市之一，坚持以实体经济为本、工商并举，谋划推动构建“12218”现代化产业体系，打造国际科技创新中心重要承载地，坚持以开放促改革、促发展，围绕支撑做实“一点两地”，推进大湾区市场一体化建设，构建更高水平开放型经济新体制。佛山全市千亿级产业集群达到10个，规上工业企业突破1万家。财政资金撬动社会资本近4000亿元投入技术改造，78.7%的规上工业企业开展数字化转型，孕育出3家“灯塔工厂”和一大批“人工智能+千行百业”的优秀案例，创建3个国家级绿色工业园区、数量居全省第一。

区域经济发展上，2025年深圳GDP占全省比重26.6%，其次为广州、佛山、东莞、深圳，GDP分别为3.20万亿、1.32万亿、1.28万亿。从GDP增速来看，2025年梅州市GDP增速最高，达5.0%，其余地市GDP增速在2%左右。

金融资源结构与增速方面，2025年广东省存款与贷款金额分别为36.6万亿、28.4万亿，较上年同比分别增长4.5%、4.6%。分地市来看，深圳、广州存贷款余额全省比重较高，东莞、梅州等区域存贷款增速较高。

广东140家区域性银行全梳理

注册资本方面，广东省区域银行注册资本5亿元以上银行共75家、1亿-5亿元银行57家，1千万-1亿元银行10家，其中广东南粤银行以293.77亿元注册资本排名广东省区域银行第1位。

区域内银行规模来看，广州农商行、广州银行、深圳农商行规模较大，总资产分别为1.36万亿、0.85万亿、0.82万亿，东莞农商行、东莞银行、深圳前海微众银行总资产超6000亿元。

（一）资产/资负结构

从资产增速来看，2017年以来，广东省主要城商行扩表速度较稳定、主要农商行资产增速整体下滑。25H1主要城商行资产增速为6.9%、低于上市城商行资产增速14.2%，主要农商行资产增速5.4%、低于上市农商行资产增速6.7%。（注：区域主要银行为资产规模超1000亿元银行）。

从主要银行资产增速情况来看，深圳前海微众银行、广州银行、珠海华润银行增速靠前，25H1分别为23.0%、8.5%、8.1%。

资产结构方面，（1）发放贷款：2016年起，广东区域银行贷款占总资产比重逐渐提升，25H1城商行该比例为54.5%、同比提升0.9pct；农商行为50.9%、同比提升0.1pct。（2）金融投资：城商行金融投资占总资产比例总体下行，25H1该比例为34.0%，较上年下降1.0pct；农商行为35.3%、同比下降0.5pct。

广东区域银行贷款结构：以公司贷款为主，且公司贷款比例先降后升。2024年城商行公司贷款占比62.9%，高于个人贷款占比的26.2%。25H1农商行的公司贷款占比为60.6%，高于个人贷款占比的29.5%。

从主要银行对公贷款结构来看，以租赁和商务服务业（平均占比29.0%）、制造业（20.3%）、批发和零售业（平均占比13.7%）、房地产业（平均占比12.8%）为主。与城投相关四大行业（建筑业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业）平均占比36.7%，其中广州农商行占比22.4%、深圳农商行占比13.0%、东莞农商行占比12.1%、广州银行占比11.4%，排名靠前。

广东区域银行对公房地产占总贷款比重：2024年广东省城商行对公房地产占总贷款比重为8.09%，高于上市城商行平均值5.90%。25H1农商行该比例为4.95%，高于上市农商行平均水平3.53%。

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广东区域银行金市投资结构：25H1城商行AC/OCI/TPL账户占比分别为46.8%/28.6%/24.6%，农商行的AC/OCI/TPL占比分别为47.7%/30.8%/21.5%。

负债结构方面，25H1广东地区城商行负债端客户存款占比为73.8%、高于上市城商行66.2%，农商行客户存款占比78.8%、低于上市农商行83.4%。整体来看，2019年以来，广东地区城商行客户存款占比先降后升，农商行客户存款占比逐渐下降。

从主要银行负债存款占比来看，2024年广州银行、东莞银行、珠海华润银行的存款占比分别为63.7%、71.1%、74.4%，低于其他主要银行。

广东区域银行存款结构：从活期存款结构来看，2024年广东省城商行的公司和个人活期存款占总存款比重分别为13.9%、6.3%，25H1农商行该比例分别为14.5%、17.1%；从定期存款结构来看，城商行2024年分别占比48.3%、21.4%，农商行以个人定期为主，25H1公司和个人分别为18.9%、43.1%。