大行评级丨花旗：领展最坏时期已过，目标价上调至44.8港元

花旗发表研报指，领展最坏时期已过，呈现一系列正面发展，包括香港零售租户销售改善及现金租金回稳、完成出售新加坡零售资产后利用所得款项进行回购，以及预期将于2027财年首财季至次财季委任新行政总裁。该行将领展评级由“中性”上调至“买入”，目标价由36.8港元上调至44.8港元。花旗预计，领展2027财年香港零售续租租金调整率将录得负7%至8%，但有望在2028财年回稳至持平。尽管市场已充分知悉零售续租租金调整的逆风，但管理层在租务、租户组合优化及成本重整方面的努力，可望缓冲2027财年每基金单位分派的影响，该行料2027财年每基金单位分派按年跌约2%。

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